Eine Geschichte über Liebe in der Stadt der Träume. Rita (Laura Harring) überlebt als einzige einen Autounfall auf dem Mulholland Drive. Im Schock verlässt sie den Unfallort und taumelt den Lichtern von L. A. entgegen. Bei Betty (Naomi Watts), die gerade in L. A. angekommen ist um Schauspielerin zu werden, findet sie Zuflucht, doch sie kann sich nicht mehr erinnern wer sie ist. Und alles was sie bei sich hat ist eine Tasche mit jeder Menge Geld und einem geheimnisvollen Schlüssel. Betty versucht ihr dabei zu helfen rauszufinden wer sie ist und was es mit Geld und Schlüssel auf sich hat.
