Da hier keine Inhaltsangabe steht, zunächst kurz zur Geschichte:
Zwischen dem FBI-Agenten Archer (Travolta) und dem Terroristen Troy (Cage) steht weit mehr als die Tatsache, dass sie sich auf verschiedenen Seiten des Gesetzes bewegen. Als es Archer endlich schafft, Troy zur Strecke zu bringen, ist dies für ihn daher auch ein privater Triumpf. Blöd nur, dass Troys letzte Tat darin bestand, eine nukleare Bombe mitten in LA zu verstecken und der Einzige, der weiß wo sich die Bombe befindet, Troys Bruder ist, der im Gefängnis sitzt und keine Anstalten macht, auszupacken. Der einzige, der ihn zum Reden bringen könnte wäre Troy - und der liegt im Koma. Da kein anderer Ausweg besteht, lässt sich Archer dazu überreden, sich in einer spektakulären und streng geheimen Operation sein Gesicht entfernen und durch Troys Gesicht - das Gesicht des Mannes, den er am meisten haßt - ersetzen zu lassen, Troys Identität anzunehmen und sich in das Gefängnis einschleußen zu lassen, um Troys Bruder auszuhorchen. Ein gut durchdachter Plan. Doch dann erwacht Troy und schlüpft in Archers Identität - ein spannendes Katz und Maus Spiel beginnt.